Unsere Methodik im Detail
Unsere Beratungsmethodik basiert auf einem strukturierten Prozess, der sicherstellt, dass alle relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigt werden. Wir kombinieren bewährte Analysemethoden mit individueller Betreuung, um Ihnen maßgeschneiderte Empfehlungen zu bieten. Dieser Ansatz hat sich über Jahre entwickelt und wird kontinuierlich verfeinert, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Im Zentrum steht immer Ihre persönliche Situation und Ihre individuellen Ziele.
Unsere Finanzplanungsexperten
Lernen Sie die Fachleute kennen, die Sie auf Ihrem finanziellen Weg begleiten und unterstützen
Dr. Thomas Schneider
Doktor der Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
18 Jahre Erfahrung "Vermögensstrukturierung und Altersvorsorge"
Deutsche Bank AG
Zertifizierungen:
Methodiken:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Betreuung von über 200 Privatkunden
Entwicklung proprietärer Analysemethoden
Autor mehrerer Fachartikel zur Finanzplanung
Regelmäßiger Vortragender bei Fachkonferenzen
Thomas verfügt über umfassende Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen und Familien. Sein Schwerpunkt liegt auf ganzheitlicher Vermögensplanung und langfristigen Strategien.
Lisa Hoffmann
Master of Business Administration WHU Otto Beisheim
12 Jahre Erfahrung "Beratung für Selbstständige"
Commerzbank AG
Zertifizierungen:
Methodiken:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Spezialisierung auf Selbstständigenberatung
Betreuung von über 150 Mandanten
Entwicklung von Workshops für Unternehmer
Auszeichnung für exzellenten Kundenservice
Lisa spezialisiert sich auf die Beratung von Selbstständigen und Unternehmern. Sie hat ein besonderes Talent dafür, komplexe Situationen verständlich darzustellen und praktische Lösungen zu entwickeln.
Martin Becker
Master in Finance Frankfurt School of Finance
8 Jahre Erfahrung "Marktanalyse und Bewertung"
DZ Bank AG
Zertifizierungen:
Methodiken:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Entwicklung automatisierter Analyseprozesse
Erstellung von über 300 Mandantenberichten
Optimierung interner Bewertungsmethoden
Beitrag zu Fachpublikationen
Martin unterstützt das Team mit detaillierten Analysen und Recherchen. Seine Stärke liegt in der Aufbereitung komplexer Daten und der Erstellung verständlicher Berichte für Mandanten.
Sarah Klein
Bachelor of Science in Economics Ludwig-Maximilians-Universität München
6 Jahre Erfahrung "Familienfinanzplanung"
Sparkasse München
Zertifizierungen:
Methodiken:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Aufbau eines Schwerpunkts für junge Familien
Betreuung von über 80 Mandanten
Entwicklung verständlicher Beratungsunterlagen
Positive Mandantenbewertungen
Sarah bringt frische Perspektiven in das Team und spezialisiert sich auf die Beratung junger Familien. Sie legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und langfristige Beziehungen.
Unser Beratungsprozess
Ein strukturierter Ansatz, der sicherstellt, dass Ihre individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen und alle relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigt werden
Erstgespräch und Bestandsaufnahme
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und verschaffen uns einen Überblick über Ihre aktuelle Situation. Sie erzählen uns von Ihren Zielen, Herausforderungen und Wünschen. Wir hören zu und stellen gezielte Fragen, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Dieses Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und hilft uns, Ihre Prioritäten zu verstehen.
Während des Gesprächs erfassen wir relevante Informationen zu Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation, Ihren Verpflichtungen und Ihren kurz- und langfristigen Zielen.
Detaillierte Analyse
Nach dem Erstgespräch führen wir eine gründliche Analyse Ihrer finanziellen Situation durch. Dabei betrachten wir verschiedene Szenarien und bewerten unterschiedliche Optionen. Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ziele. Das Ergebnis ist eine fundierte Einschätzung Ihrer Ausgangslage und der verfügbaren Handlungsoptionen. Diese Analyse bildet die Basis für unsere späteren Empfehlungen.
Wir verwenden bewährte Analysewerkzeuge und berücksichtigen aktuelle Marktbedingungen sowie regulatorische Rahmenbedingungen, um Ihnen eine realistische Einschätzung zu geben.
Präsentation und Besprechung
In einem ausführlichen Folgegespräch präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse unserer Analyse. Wir erläutern unsere Einschätzungen und die Überlegungen dahinter. Dabei nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und stellen sicher, dass Sie alle Aspekte verstehen. Gemeinsam besprechen wir verschiedene Optionen und deren mögliche Auswirkungen. Sie erhalten schriftliche Unterlagen, die Sie in Ruhe durchgehen können.
Die Präsentation erfolgt in verständlicher Sprache ohne komplizierte Fachbegriffe. Wir nutzen Grafiken und Beispiele, um komplexe Zusammenhänge anschaulich zu machen.
Umsetzungsbegleitung und Nachbetreuung
Nach der gemeinsamen Besprechung treffen Sie Ihre Entscheidungen. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Die Betreuung endet nicht mit der ersten Beratung. Wir bleiben in Kontakt und helfen Ihnen, Ihre Strategie anzupassen, wenn sich Ihre Lebensumstände ändern oder neue Fragen auftauchen. Diese kontinuierliche Begleitung gibt Ihnen Sicherheit auf Ihrem finanziellen Weg.
Wir bieten regelmäßige Überprüfungen an und melden uns proaktiv, wenn relevante Änderungen eintreten, die Ihre Situation beeinflussen könnten.
Unser Unterschied
Was unsere Beratung von anderen Anbietern unterscheidet und warum Mandanten sich für uns entscheiden